蒋介石的中央军已对山西战场有所适应，他们与晋绥军的联手反扑越来越凶猛。
中共中央立即调刘志丹领导的红28军从陕北渡河支援东征。
此时的蒋介石一方面在山西摆开战场围剿东征红军，另一方面紧逼东北军和西北军围剿陕北红军根据地，企图一举端掉红军老巢。
中共中央赶紧派周恩来、李克农等密访张学良和杨虎城，以期建立抗日统一战线。国难当头，张学良和杨虎城都没有失去军人的良知，他们一方面迫于蒋介石的压力，不得不围剿红军，另一方面，他们非常同情理解红军抗日的精神和勇气。最后，他们分别与红军秘密达成协议。
红28军进入晋地，众横捭阖，威风八面，给阎锡山带来一些畏惧。可不幸的是，刘志丹军长在战场壮烈牺牲。
钱继武率兵乔装打扮，参加刘志丹的葬礼，其目的是要在葬礼中对中共高官下手。可当钱继武看到那么多与刘志丹非亲非故的乡亲都为刘志丹的牺牲而泣血伤心时，他被震撼了。一向忠于职守的钱继武，开始怀疑自己枪口的方向。
钱继武放弃了执行任务，去向阎锡山请罪。
阎锡山长叹，只好忍痛让自己的爱将脱下军装，然后给他一张银票，任他去从事什么都行，惟独不要当军人。
钱继武脱下军装后得知，洪光一直躲避姜玉涵的追求，是因为他还拿自己当挚友。钱继武非常感动，主动去找洪光。两个好友被政治隔膜推向两极后，如今又以最初的方式重缝，两人紧紧拥抱一起，兄弟情谊，澎湃汹涌。
钱继武知道，从小与他订亲的姜玉涵对他只有亲情却没有爱情，为此，他特地设宴让姜玉涵从今后做他的妹妹，并将妹妹托付给洪光……
这是一顿五味俱陈的酒宴。
红军在一边与阎锡山枪炮对峙的同时，一边不断地派洪光等人与阎锡山私会，启迪他的抗日意识，动摇他的反共意志。
阎锡山终于在反共、防蒋、抗日这三者之间开始了动摇。过去一直无视红军的他，现在感慨自己是在红军、蒋介石和日本人这三枚鸡蛋上跳舞，踩碎哪个都不行。
东征已基本达到预期目的。红军决定西渡黄河回陕北。
历时75天的东征宣告结束。
之后，中共派人与阎锡山密会，并带上毛泽东的亲笔信，信中希望阎与中共达成谅解，共同抗日。不久， 阎锡山派人专往陕北要求共产党派代表秘密到太原来洽谈。阎终于认识到，“只有与共产党合作，才能抵制日帝的进攻和蒋介石的排挤”。
红军通过东征，充分展示抗日的决心，赢得了张学良、杨虎城、阎锡山等方面理解，为今后的抗日统一战线的建立奠下了良好基础。
如果说“七·七”事变拉开了中华民族全面抗战的帷幕，那么，红军东征则是帷幕拉开前的一曲威武雄壮的序曲！
