蜀汉
188年，汉宗室刘焉出任益州牧。刘焉死，子刘璋继任。刘焉、刘璋相继镇压了当地豪强的反抗。207年，刘备邀诸葛亮为辅佐，提出“隆中对”战略思想 。211年刘璋邀请刘备入蜀，使击保据汉中的张鲁。214年，刘备占据益州；219年进驻汉中，自称汉中王。次年，留守荆州的关羽被孙权军袭杀。221年，刘备在成都登基为大汉皇帝，国号汉，建元章武。汉置益州，自秦岭至于南中。有户二十八万，人口九十四万，吏四万，兵十万余。刘备为争夺已失的荆州三郡，于次年东征孙权，在夷陵被东吴陆逊击败退入蜀，病死白帝，刘禅继位。
诸葛亮辅刘禅，处境困难：西南夷接连叛乱；益州郡豪强雍闿执太守，求附于吴;牂柯太守朱褒、越嶲太守高定都响应雍闿，南中地区动乱扩大。225年，诸葛亮南征 ，此时孟获已代雍闿据郡。当年秋天，诸葛亮败孟获，南中平定。诸葛亮把夷人渠帅移置成都为官，把南中青羌编为军队。228年，诸葛亮开始北伐曹魏。以后三年，诸葛亮又屡次北伐，都由于军粮不济，没有成果。234年第五次北伐。病死于五丈原 ，汉军撤回，北伐停顿。诸葛亮死后，蒋碗、费祎等人相继为相，因循守成而已。258年以后，宦官黄皓等人擅权，政治腐败。姜维北伐，因受到朝廷和宦官掣肘，致使劳而无功 。263年，魏攻灭蜀汉，刘禅投降，姜维假投降欲复兴汉室，然而失败被杀，死于剑阁。刘禅被封为安乐公，蜀汉亡。蜀汉历二帝，共四十三年。
东吴
孙坚字文台，吴郡富春人，孙武后人，孙策、孙权之父。少年时，因杀贼有功，被荐为校尉。黄巾起义时，孙坚率一千五百余人（据《三国演义》 ）随朱儁到中原镇压黄巾，后转战于凉州和荆州江南诸郡。董卓之乱时，孙坚参加讨伐董卓的关东联军，在洛阳意外得到玉玺 。隶属于袁术。在奉命进攻荆州刺史刘表之时，在岘山被刘表部下黄祖射杀。孙策字伯符，孙坚死后，孙策统领部众，约于194年向袁术献玉玺后借三千兵马离开袁术，开始向江东发展，得周瑜等人相助，逐刘繇，降王朗，杀许贡。196年献帝迁许都以后，孙策拒袁术而联曹操 ，受封为吴侯。199年，孙策击破庐江太守刘勋，吞并其部，并取得豫章郡地。200年孙策出游打猎，被许贡门客刺杀。孙权字仲谋，孙策死，孙权统众霸江东。208年孙权由吴徙治京城，筹划赤壁之战，势力达于荆州；210年吞并交趾士夑，取得东南半壁。211年孙权徙治秣陵，次年，改秣陵为建业。219年孙权破关羽，占有荆州六郡。夷陵之战胜利，限制了蜀汉出峡发展。
229年，孙权称帝
，迁都建业，国号吴。有扬、荆、交三州。有户五十二万余，人口二百三十万，吏三万余，兵二十三万。孙权尚存的困难，一是对付山越的不宁，一是在巢湖地区抗拒曹魏的压力。东南州郡山区的山越人，阻险割据，甚至北联曹魏，反对孙权势力向南方内地扩张。孙权与山越进行过多次战争，屡获胜利，234年诸葛恪率军进攻丹阳山越 ，经三年围困，山越十万人出山投降，其中四万丁壮补兵，余下的成为编户。孙权统治的几十年中，山越人大体与汉人趋于融合。孙权主要军事活动在淮南。赤壁之战后，曹操军屡攻合肥地区，双方互有胜负 。
东吴诸将以私兵随孙氏征战，孙吴屡以国家佃客赐给功臣，功臣往往拥有多至于数县的俸邑，因而逐渐形成武将世袭领兵的制度。同时，江南也出现了像吴郡的顾、陆、朱、张那样的占有大量土地和童仆，而且各有门风，世居高位的大族。他们和世袭领兵的武将同是东吴政权的主要支柱。孙权死后吴日趋衰弱，而魏在司马氏消灭淮南地区三次军事叛乱后日趋强大。司马氏以先灭汉后取吴作为国策，而在灭汉、代魏后又忙于新朝定制，吴政权暂得延续。269年，羊祜命王濬在益州筹建水师，并预定攻吴的军事方略。279冬，西晋灭吴之战开始，280三月攻下石头城，孙皓降晋，吴亡。
人口
黄巾之乱后，中原地区发生天灾饥荒，例如：“建宁三年春正月，河内人妇食夫，河南人夫食妇”等纪录。董卓掌权后，放纵士兵淫略妇女，剽虏资物。在面对关东军联合讨伐下，竟然“尽徙洛阳人数百万口于长安，悉烧宫庙官府居家，二百里内无复孑遗”，以至于民怨载道，人口数大减。曹操征徐州时，“凡坑杀男女数十万人，鸡犬无余，泗水为之不流，自是五县城保，无复行迹”。李傕等在关中，“时三辅民尚数十万户，傕等放兵劫略，攻剽城邑，人民饥困，二年间相啖食略尽”。益州的刘焉、刘璋及荆州的刘表镇压叛乱，扬州因为孙策等人的战争，使得人口数都减少。
当时的人民朝三个方向流动：由关中西迁至凉州或是南迁至益州、沿汉水迁移至荆州，各约十万户。由中原地区往东北迁移至冀州或幽州，再迁至辽东。鲜卑和乌桓也因为这波流民而壮大。最后也是最大一股，是由中原地区迁移至徐州彭城，再南迁至江南地区。当时“是时四方贤士大夫避地江南者甚众”，孙吴立国的基础即建立在此上。例如：鲁肃、诸葛瑾、吕蒙、张昭及徐盛等人就是此次南渡的中原士族之一。
自三国鼎立局势渐渐形成后，人民转而因统治者或战争而被迫迁移。曹操攻击张鲁时及攻下后，共迁部份的川东汉中居民入关中。曹丕建都洛阳后，迁冀州五万户士家以实河南。魏灭蜀后迁蜀人三万家至洛阳和关中。刘备领有益州，多次迁民于成都平原。诸葛亮第一次北伐失败后，也迁陇西居民以实汉中。孙权在早期即击败江夏太守黄祖，虏掠男女数万口。他建国后为了提升人口数，平定山越并以其“羸者充户，强者补兵”，并且骚扰淮南来获得人口。
根据史料记载，公元263年，蜀国有1082000人 ；魏国有4432881人 ；公元280年，吴国有2562000人 ，总计郡县编户人口为7672881人 。现代学者考虑到被世家门阀荫庇的佃客、部曲还有屯户、兵户、吏户、逃户、漏户、隐户以及居于汉地的少数民族等等不纳入户口统计的人群，故认为三国末期约有3000万人，而东汉末年自曹操统一北方后，魏蜀吴三方势力的战争限于局部，如魏蜀交界的祁山、秦岭一带及魏吴相交的江淮之间，不再有波及全国并持续多年的战争，魏蜀吴又纷纷在其统治境内推行屯田、兴修水利、招徕流民等措施以此恢复社会经济，人口逐渐开始恢复，至三国初年约有2224万~2361万人左右，仅有东汉人口峰值的40%。
军事
兵制
三国官制、兵制和东汉官制、兵制比较相似。曹魏的中央军，分中军和外军。“‘中军’是对‘外军’而来的，中外军的区别形成于汉建安时代（196－220），到黄初年间（220－226）都督制成立，中外军的区分及中外军的名称也就正式成立。建安以前，曹操集团只是割据的群雄之一。曹操迎献帝都许，挟天子以令诸侯，尤其是在官渡之战打败袁绍取得冀、并、青诸州以后，他的统治区才渐具国家的规模。这时局面大了，再不能象过去一样，带领一支军队到处征战，因之便产生了留屯的办法。平定一个地方，留部分军队驻防，并由一人任统帅统摄辖区内诸军。这种留屯制，实即魏晋以下盛行的军事上分区的都督诸军制的滥觞。这种情形，发生于曹操打败袁绍占有冀、并诸州之后，到赤壁战后，三国鼎峙的局面形成，便渐渐固定为一种制度，而且发展为后来的都督制。国家的军队既在事实上分了内外，内外的名称自然也跟着形成，留屯在外的将军及都督所领的兵，就称为外军；中央直辖的军队，就称为中军。 ”
《历代兵制》叙述了魏中军的发展：“初，曹公自置武卫营于相府，以领军主之。及文帝增置中营，于是有武卫、中垒二营，以领军将军并五校统之。”武卫营是曹魏集团最亲近的宿卫禁兵，其设置时间，《补三国兵志》说在建安十三年（208）。那时曹操刚做相国，便在相府自置武卫营。当时汉帝的禁兵为数已不多，且在曹操控制之下，武卫营一成立，有所疏漏。“武卫、中垒二营，以领军将军并五校统之”，也是不确的。事实上，曹魏先后置武卫、中垒、中坚、骁骑、游击等新五营，归中领军统帅；东汉以来北军的屯骑、步兵、射声、越骑、长水五营，曹魏时期依然存在，但兵员已少的可怜，五校地位已不如武卫将军等，已无可能去统帅武卫、中垒等新营。…
