正当此事却又传来蝶娘被挟持消息，诸事一起发生，众人慌了手脚。而寒樱也找到应鸿所说的数据卷宗，大惊失色，对自己始终深信不疑的身世，也起了疑心。
馨馨深信是严嵩指使三点红杀了父亲，亟欲报仇。阿亮告知过往并告诉阳春，对玉树与寒樱有些怀疑，阳春惊讶！
第16集
众人企图解救蝶娘与梨儿未成。阿亮请求严嵩放了蝶娘母女，严嵩拒绝，表示会款待两人。
阳春将应鸿死前托付之玉印交给馨馨，告诉馨馨应鸿的心意，馨馨询问阳春是否知道何人是三点红，如果知道，那就应该陪他一起报仇。阳春不答，只说三点红曾经是严嵩的人，真正主使应该还是严嵩，但要馨馨少安毋躁。馨馨心情郁闷，却因阳春的阻止而与阳春距离越来越远。
严嵩以梨儿性命威胁蝶娘，得知宝物必须尽快取得，遂积极筹划谋反一事，希望获得宝物是以资助军粮与外帮勾结。
严嵩以阳春保护张应鸿不力为由，怂恿皇帝将阳春撤职，皇帝无奈答应。私下却召见阳春，希望他暂时委屈，让严嵩松懈之下，可以获得更多证据，阳春理解，欣然接受。但却在回到张府之时，虎落平阳被犬欺，遭到严世蕃的讽刺侮辱，严世蕃要百姓们攻击阳春，但百姓却不从，更另严世蕃气愤难当。
玉树回华山取回华山秘籍，以增进武功报仇，并安葬师太。企图登上宝座，众人不服，引起打斗。
寒樱追查身世，寒樱自行至寒家旧宅探问，初期毫无所获。与玉树对谈中，确知玉树杀了师太与寒樱，寒樱虽然已经开始对自己身世疑惑，却不愿卷入与己无关的是非，便未将真相告知其它人，甚至假意与玉树结盟。而玉树也决心利用寒樱达到自己的目的。
馨馨想要报仇，无心等待。于是直接闯到严府，想找罪魁祸首严嵩，却被阴阳双煞攻击，即使阳春也无法帮助她脱险。馨馨受阴阳双煞一掌重伤，馨馨命在旦夕。幸得阿亮出手相助，才顺利离开。但严嵩知道阿亮阳奉阴违，便将阿亮为三点红的事情抖出来。
第17集
阳春为馨馨疗伤，施以真气。馨馨确认阿亮为三点红，对阳春的欺骗，痛心不已。馨馨忍着痛，逼三点红离去。馨馨认为阿亮救他只是赎罪，并不能免去杀父之仇，更痛恨阳春为阿亮说话。
馨馨对阳春欺瞒一事，难以理解。而阳春又无法解释为阿亮隐瞒的道理，只好要求阿亮离开张府。阳春难舍与阿亮之间如父子般情谊，遂跟随阿亮黯然离去。两人暂住小木炭的天桥下。
玉树在华山训练弟子。积极筹划成为武林盟主一事。不仅发函给各大门派，严格的训练弟子也让弟子心生怨尤，却敢怒不敢言。
蝶娘与梨儿在严府住下来，形同软禁。阿亮与小木炭分别来找，形成逗趣画面。
阳春要小乞丐们帮忙守护独自住在张府的馨馨，并利用丐帮帮助探听消息寻找生面孔，搜集资料，小乞丐们积极寻找，反倒找到许多意外的宝贝，小乞丐们对此一命令，反而乐此不疲。
阳春趁着低潮，休养生息，努力练习皇帝所给的武功秘籍。并藉由七八个小乞丐一起攻击的方式，练成第二招，乾坤大挪移。而阿亮则来到华山，一探玉树虚实，发现玉树苦练邪功，虽未成熟，但却已有几番火喉。
寒樱探问发现自己身世，确定寒家没有女儿，全家已遭灭门。寒樱震惊，不知所以。
馨馨独自一人在张府，内心期待玉树归来，与他共同报仇。寒樱回到张府张府只剩馨馨一人，下意识的想起此时正是报仇时机，但欲下手时，却又想起自己身世的疑惑而放弃。
蝶娘在严嵩逼迫下，对严嵩确定梨儿身世，却不愿说出蓝玉手镯的使用方法，以避免梨儿遭杀身之祸。后悔之余，又将此事告知阿亮，希望阿亮可以帮助她们母女两，早日回到新月古城。
小乞丐们找到外邦信差送给严世蕃的信，交给阳春。
第18集
阳春利用小乞丐，收到勾结外邦的消息。但此事被严世蕃知道，决定要对阳春展开反击。严世蕃差遣阴阳双煞暗害阳春，但阳春武功精进，挡住黑白双煞攻势。
阿亮惊讶阳春的武功进步神速，玩笑的表示以后馨馨和玉树要杀他，他一定不会还手，只会闪避，就靠阳春保护他了。
梨儿无意间透露她们需在今年润八月的月圆之前赶回新月古城，否则将造成极大的遗憾。严嵩得知圣女与手环之间的连结关系。得知润八月的日期后，心中有数，催促世藩与蒙古拔都联络。
玉树回来，馨馨高兴有人可陪他复仇，并以为玉树是她唯一可信赖的人。阳春来探望，馨馨冷淡，似乎和玉树形成同一阵线。阳春失望至极，与馨馨之间的误会，始终无法解开。
严世蕃与拔都的手下碰面，并以一只叫做「长舌」的鹦鹉为联络者。严嵩与兵部尚书合谋。雁门关外兵马开始集结。阳春告知皇上叛变一事，情势紧张，两人决定要开始主动出击。回到乞丐窝，阳春发现寒樱等候多时，原来寒樱发现身世果然有假，决心与阳春密谋，找出身世的真相。但见面时被思念阳春而来访的馨馨看见，更增加馨馨的愤怒，阳春无法解释，只希望馨馨小心身边的玉树。
玉树公布自己为华山掌门，馨馨惊讶，却又轻易相信了玉树的说法。但却在无意中发现玉树练邪功，玉树巧言狡辩，只是为了两人的复仇计划，使得馨馨没有没有发现玉树的野心。
梨儿与严世蕃争执，梨儿讨厌严世蕃，要小木炭设法恶整严世蕃。梨儿异想天开，表将痒痒豆涂于翻书的页角，严世蕃看书翻阅时，便不知不觉将其毒沾在手指上并吃下去！
第19集
严世蕃奇痒无比，抓出小木炭。小木炭被鞭打，梨儿求情。严嵩出面力挺梨儿，严世蕃大怒，决心除掉梨儿。严嵩说出梨儿身世，梨儿知道自己身世，大惊失色。
为安抚梨儿，严嵩答应梨儿可离开严府，但却不许蝶娘离开，以做为要挟。梨儿探访被鞭打的小木炭，两人交心谈话，却不若馨馨与阳春般的浓情蜜易，而是疼惜中还带着搞笑。梨儿在小木炭的劝说之下，接受严嵩为其父的事实，但却要小木炭为她守密，以免阳春等人对她产生距离。
「长舌」传递起兵之日的消息时，被小木炭捡到。实因小木炭扒人钱袋时，因「长舌」忽然开口呼叫，小木炭不得已只好把它一起挟带逃出。小木炭将鹦鹉「小翠」转送梨儿，「小翠」以蒙语和梨儿问好，阳春看到，惊讶。
寒樱为协助阳春查出天地门与自己的身世真相，勾引玉树，与玉树开始建立情感，但两人交手之间，各有盘算。
蝶娘得知阿亮真正身份，谈话时，蝶娘告诉阿亮圣女与手环的连结才能取得宝物一事。
阳春发现小翠的特异之处，逼问小木炭究竟「小翠」从何处得来？小木炭吞吞吐吐之际，小翠忽然又开口大叫：八月初一、八月初一。阳春猜到原因，训练小翠进行破坏行动。阳春报告皇帝勾结外邦之事，将透过计中计达到拿下严嵩的目的。
第20集
馨馨病好，杀入妓院，攻击严世蕃，在天香楼被制住，关入密室，意图非礼，却被蝶娘发现。蝶娘告诉阿亮，阿亮再救馨馨，并解释师太死时自己与他在一起怎会杀掉μ?寇败鞍胄虐胍伞5?惨虼擞氚⒘林?涞奈蠡峤ソソ饪??
玉树向严世蕃提出要求，望其与拔都攻陷雁门关，取得皇位后，严家父子也助其坐上武林盟主之宝座，严世蕃应允。
世藩发现拔都所派出的使者这几日应该来到京城，但却一直音讯全无，玉树将秘密探询。阳春刻意让小乞丐们放出假消息，表示出兵日延至八月十日。
阳春等人来到雁门关，与守城将领铁山做好防备，拔都不知状况，被阳春击败，自刎而亡，阳春将所搜集严世蕃勾结外邦拔都的罪证给皇帝。
蝶娘潜入严嵩书房，找寻「彩蝶手环」，不料严嵩回来，蝶娘飞上梁柱躲藏，严嵩认为蝶娘已无利用价值大叫有刺客，蝶娘被严嵩府众守卫包围，虽杀出重围，但亦受伤。阿亮救出蝶娘，然蝶娘却仍静静的躺在阿亮的胸膛，阿亮这时意识到蝶娘已死
阿亮表示自己为了隐藏身份，竟连此生唯一心爱的女子都救不了，决定重出江湖，替蝶娘报仇。梨儿也表示将把戒环带回新月古城，完成遗命，但在期限之前，她亦不放过替蝶娘报仇的机会。
阳春故意使计，严嵩与严世蕃以为事迹败露惊慌失措。皇上驾临，严世蕃罪证俱在，严嵩唯恐连累自己，当场痛骂严世蕃怎可卖国，然后拔剑先行刺死严世蕃，以证明儿子的作为，与自己无关，他并已大义灭亲。严嵩杀了严世蕃，又哭又跪，并献上蓝玉手镯以表忠诚。…
