十月十六日，折可适、刘珩、张禧、党万及蕃官孟真各带领所属部队进入洪德城。据李之仪为折可适撰写的墓志铭所载，折可适分兵二千给蕃官慕化和摩勒博，潜入乌兰、肃远二寨待机，并约定举火为号。同日，章楶派副都部署李浩率四将兵赴援。李浩兵力不到二万，但已是当时环庆路最大的兵力集结。李浩接受命令后昼夜兼程，当日自中午前出兵，傍晚抵达故府寨，次日午后赶到木波镇，在一日另两个时辰赶了一百四十里路。过了木波镇，西夏重兵在前，不能像先前那样赶路了，便下寨休息。十七日一整天，折可适和慕化分头在洪德城和肃远寨整顿待机，而西夏大军则大概在深夜从环州撤围。
十八日凌晨稍后，折可适看见肃远寨举火为号，确认了西夏大军取道洪德城出塞，即时下令党万、孟真率部在路旁险要设伏，并亲自在城中整顿伏兵，放西夏前锋过去。大约卯时，或说辰时左右，西夏“前军已远，中寨方来”，折可适认明西夏梁太后旗号，出其不意，大开南门出战，其余各处伏兵亦相继杀出，截断大路。慕化在肃远寨也挥军杀出。接战至紧要关头，折可适从西门放出劲兵急攻，西夏中军大乱。另一方面，李浩在午后未时抵达环州，还未探知折可适的确实方位，更因昼夜行军，人马疲乏，便在州城内外稍事休整，喂饲战马，同时，派遣部将张诚率蕃汉精兵追击，然后再派人马相续接应。据章楶事后解释，李浩没有全军立即投入战斗，还考虑到西夏“自来行兵入境，则精锐在前，出境则精锐在后”，而当时“殿后者皆铁骑，又隐轻骑于其间，其气可呑我军。……行阵壮坚，势甚雄伟”，令李浩不敢轻敌急击。章楶战后检讨说，当时权第四将马琮追击太急，反被西夏军包围，经全体将士奋力营救，才最后脱险。
洪德城方面的战斗持续至午后出现反覆，宋军第二、六、七将一度处于下风。章楶的奏报和《小贴子》中所述战况开始吃紧，说未时以后“贼军铁鹞子数万迫近洪德寨”，后来又提及西夏“后军继亦奔溃”，显示西夏后军曾经加入战斗。再结合前述西夏以铁骑殿后的特点，及李浩不敢对敌军尾部施以太大压力的情况来看，似乎西夏后军约莫在未时抵达战场，以精锐的铁鹞子把宋军又赶回城寨。折可适的部下自卯时至戌时“血战不已”，已达八个时辰。当战情出现逆转，他敏锐的转入防御，让部队得到歇息。他首先组织部下向敌骑来路撒铁蒺藜，又在城上设神臂弓、硬弩交叉射击，然而，西夏铁骑“犹奔冲不已”。最后宋军以虎踞炮加入，矢石交击。至午夜，西夏军驼马受伤渐多，开始登山引避。在三更时份，折可适再开门出击，西夏军马“自相腾塌，坠入坑谷，驼马、甲士枕籍积叠死者不知其数”。梁太后几不得脱，从间道走免。
章楶事后下过一番工夫来核实战报，力求避免“以易为难，夺甲为乙”。此役宋军只斩得首级千余，扣除宋军三将兵的损失，除亡失与所获准折，计获首级三百二十一级。以一日一夜的恶战而言，的确战果不大，这与中间一度退入城寨，不能始终占领战场或有关系。同时，“其落崖扑死，及散在民间不在此数”；误饮经已下毒的泉水，人马被毒，失足堕入坑谷而死，及重伤而死的都已无法统计了。宋军缴获马六百余匹、驼九百余匹。驼多于马，显示出宋军的确攻击了敌军的辎重。另外，缴获监军已下铜印二十四枚及梁太后衣服、龙牌等，也证明宋军的确冲击了敌军的指挥中枢。西夏遭受这次意外失败，立即借辽朝名义斡旋，向宋请和。
宋军在洪德城战役的成功有赖主帅章楶严密的战役计划。其中最重要的一点，是他将外线机动部队第二、六、七三将兵在作战前四日派出，以免被西夏大军围困在沿边堡寨，而李浩麾下的四将兵则在开战后四日，当对手萌生退志时才派去，这八天的时间差是整场战役的关键。同时，宋军也充份发挥了对地形的掌握，否则，折可适的外线机动不大会成功。洪德城战役也体现了弹性战略防御对指挥官的要求，必须灵活敏锐、顾全大局、不能搞个人英雄主义。折可适伏击、退守、再出击的判断，和李浩赴援迅速，而追击则转趋慎重的表现，比起早期时刘平后）、任福等可说称职得多。美中不足的是李浩到达环州时没法和折可适联络上，不能发挥前后夹击的最大威力，将整场战役发展成一场歼灭战。这也反映出事前章楶对诸将相互策应的可能性估计得太乐观。
从元祐八年（1093年）到绍圣二年（1095年），宋廷重新调动陕西前沿的人事任命。新党强硬派吕惠卿当上鄜延路经略使，而孙路继承反对用兵的王安礼任河东路经略使一职。武将王文郁取替范纯粹成为熙河路经略使，而章楶则出任泾原路经略使。开封方面，朝廷罢免韩忠彦及其余旧党支持者，战时政府和战区指挥体系重新建立。
绍圣三年（1096年），鄜延路经略使吕惠卿在上任的五十日内，组织了十四次小规模的出击行动，激起党项人全力反扑。同年末的延安一役，双方动员大量军队。西夏集结五十万大军，意图击溃鄜延路所有军事力量。吕惠卿得到来自开封的增援，将部队改组为二十二个军。他保留一半部队在延州城内。当时延州改称延安府，其余部队则驻扎在延安府附近。党项人沿乌延口翻越横山，分成三个纵队，东路威胁青涧城，中路包围塞门寨、龙安寨和金明寨。西路方面，党项人组织迅速而大纵深的突击行动，一日之间，由边境顺宁寨通过安远寨，杀进距延安府五十里以外的地方。侦察到宋军的密集调动，西夏军筑起十一座堡寨对付十一路宋军。在延安府中，经略使吕惠卿亲自指挥一切调动事宜，协调各路军马。无法在短短数天的包围战中攻下延安府，考虑到会有被吕惠卿切断归路的潜在危险，又不能再往南面掠夺宋土，西夏军遂转移到金明寨，经过两天的包围，终于攻陷金明寨，消灭二千八百名宋军，只有五人幸存。西夏军随后撤退，吕惠卿派部队追截，但给龙安城附近的党项骑兵击退。是场战役以西夏的战术胜利而结束。然而，动员五十万人，只杀死少于三千名宋军，战果无疑微不足道。
与此同时，熙河路经略司着手构筑女遮谷的防御工事，保护贯通通远军到兰州的唯一路线。早于绍圣二年（1095年），哲宗便下令在这个以前西夏驻军的地点建筑堡寨。正当西夏集中兵力攻击鄜延路时，熙河路经略司便趁机在这座山谷筑起堡寨，伸展至熙河边界的右翼。同时，一支泾原部队突袭没烟峡的西夏堡寨，夺取通往天都山的要途。
西夏军入侵鄜延路无功而退后，泾原路经略使章楶加快展开葫芦河攻略，兵临天都山。葫芦河是黄河支流，其河谷是传统丝路，由唐朝内陆城市通往河西走廊的重要通道。石门口位于宋朝边界四十里外，是天都山的大门，西夏称之为“唱歌作乐地”。在天都山的南牟会，有一座西夏宫殿，附近是西夏军点集之处，还有一片盐湖。从绍圣四年（1097年）到元符元年（1098年），双方为了控制这块土地而艰苦角力。
绍圣四年（1097年）初，泾原路经略使章楶准备好筑城材料，要求其余各路佯攻，分散西夏军注意力。吕惠卿于是命令一名将官发兵劫掠横山上的洪州。孙路则派遣部队短暂占领盐州。同时，熙河路经略使钟传拓展兰州外围，在黄河北岸建筑金城关，威胁西夏的右厢兵。尽管宋军多番努力，西夏结果仍然动员了十二个监军司中的其中六个，分别为甘州、右厢、卓罗、韦州、中寨和天都山，全归名将妹勒都逋统率，对付宋军泾原路的作战单位。两军在近石门口的地方交战。战前，章楶获得熙河、环庆和秦凤三路的支援。熙河将姚雄撃溃一个西夏部队，斩首三千，俘虏三万余。可是，折可适在没烟峡追击西夏军队途中损失二千名熙河士兵。有别于永乐城之惨败，宋军在建筑石门城和好水河的二十二天工程中，能进一步控制附近有利地带。竣工后，这两座城名为平夏城和灵平寨，隐含消灭西夏王朝之意。…
