针对这样的形势，开封存在两派意见。宰相章惇建议不用理会契丹的调停，无论是战争抑或和平，应由宋朝决定。“夏国作过未已，北使虽来劝和，亦须讨伐，若能服罪听命，虽北朝不来劝和，亦自当听许。”枢密使曾布和鄜延路经略使吕惠卿则认为，宋朝应着眼于从西夏身上得到实际利益，不应进一步破坏宋辽关系。伊始，章惇的建议似乎较具影响力。经过哲宗与章惇、曾布及其余高级官员的广泛讨论，朝廷修正立场，允许：“夏国罪恶深重，虽遣使谢罪，未当开纳。以北朝遣使劝和之故，令边臣与之商量，若至诚服罪听命，相度许以自新。”然而，宋逼澄清辽夏关系有别于宋夏关系，坚持宋是西夏的宗主国。诚如国书所述，辽和西夏是父与子婿的关系，宋和西夏则是统治者与子民的关系。宋朝惩罚子民并不意味着与辽朝对立。而且，国书宣称所有西夏土地都是由宋太宗和宋真宗授予李继迁的中国领土。所以，如果西夏不打算投降，中国仍保留收回统治权的最终权力。又指出夏人反覆无常的态度，“一面修贡，一面犯边”。更重要的是，国书道出准备战争作为战略取向，并非宋朝所创。相反，辽兴宗曾明确地用以对付西夏的侵略，“元昊纵其凶党，扰我亲隣，属友爱之攸深，在荡平之亦可”，而宋朝只不过仿效前者。最后，国书承诺谈判。在逗留开封三十五天之后，辽使接受国书而回。同时，宋朝促请西夏呈上谢罪书和交还两名战犯珪布默玛和凌吉讹裕，作为换取和平的必要条件。在西夏未履行这些要求之前，宋军加快进行横山和天都山的防御工事。
正当西夏兵败平夏城，宋朝全面占据横山和天都山。东路的鄜延路建筑暖泉寨，距离米脂寨东北四十五里。同时，河东路在黄河西岸建置了四座堡寨，加强对横山的控制。元符二年（1099年）夏，宋朝动员超过十万大军，十天之内筑成另外八座堡寨。结果，鄜延、河东和麟府三路连成一道新防线，沿横山绵延超过三百里，将党项人驱赶到沙漠地带。为巩固对新占领地的控制，宋朝在葭芦寨设立晋宁军。此外，环庆路经略司在横山兴建三座重要堡寨外，另于沙漠边缘、距离前西夏韦州监军司仅十里的地方筑了一寨。值得注意的是，从宝元元年（1038年）起，宋朝占据原属白豹城和金汤城控制的地带，这两座堡寨牢牢地楔入鄜延和环庆两路之间。完成两座堡寨的工事后，朝廷决定沿用其名，以为纪念庆历元年（1041年）范仲淹关于收复该两座堡寨的初步构想，首次揭开了宋夏争夺横山的序幕。
同时，泾原路扩张边面，由平夏城以北，伸延到西夏行宫南牟会的原址，设立天都山的指挥部于西安州。西安州距熙河路通会堡仅五十里，边面连接，而西夏天都山监军司自此失去了所据的地盘。据方勺和韩滤说，占领附近的盐池以后，宋朝每月出产的盐值达十四万钱，足以应付熙河路部份地区的支出。元符二年（1099年）秋，泾原和熙河两路完成会州及其余三座堡寨的工事，重新确认从兰州经黄河到会州，再沿天都山北峦穿过没烟峡，最后抵达平夏城的领土。此时，西夏遣使谢罪，其谢表用辞谦卑。同年底，双方终于重归和平，宋夏新疆界确立。
《宋史》著者评说：“夏自平夏之败，不复能军，屡请命乞和。哲宗亦为之寝兵。楶立边功，为西方最。” 足以标志着赵煦一朝在外交和军事上的成就。
艺术造诣
赵煦善书法，陶宗仪在《书史会要》中称其“翰墨亦佳”。
人物评价
章惇：①憺威四夷，拓土千里。功斯须而告就，事振古以少伦。恭惟皇帝陛下，乾刚而离明，海涵而地载，内陶鎔於九有，外纲纪於八荒。怀柔以文，震叠有武。迺睠河湟之近境，是惟关陇之旧区。自天宝之不纲，召纥兵而赴难。坐致异类，盗据诸州。唐室欲收复而无从，先帝将经营而未暇。虽加厚抚，每持两端，会其乖离，因以招纳。种落鱼烂、皆壶浆以迎我师，将士鹰扬，不血刃而举其国。极太蒙之地际、震大宋之天声。悉俘戎王，来献魏阙。三百馀年陷没之故郡，俄复冠裳，数十万众强梗之生羌，涵濡膏泽。一新辫发之俗，举为右衽之民。包载千戈，敉宁华夏，自此始矣，可谓盛哉。臣等猥以非才，叨居近列，仰奉至神之略，莫效涓尘，护观不世之功，惟知鼓舞。②唐室不纲，吐蕃肆虐，致陇右、河西之陷，在乾元、至德之间，不守者逾二十州，迨今兹越三百岁。历代莫思於攻取，先朝尝议於经营。有所未遑，克开厥後。恭惟陛下与天广覆，如日大明。运至神於眇默之中，成万务於绪馀之末。悯怜冠带之伦，久陷要荒之域。拯溺居怀，乘机必发。适凶渠之内溃，命偏将以招携。部族有壶浆之迎，王师无血刃之事。指挥已收於旧地，礼乐丕变於华风。功远过於古先，期不淹於旬浃。臣等叨陪国政，无补圣谋，欣逢文德之诞敷，坐致远人之来格。惟与苍黔之众，共纾鼓舞之诚。
赵佶：哲宗皇帝聪明睿知，天性夙成。嗣服之初，遵养渊默，洎总威柄，发挥强刚，黜除奸回，修复法度。熙丰之政，灿然再新。十有六年，底于至治。
王称《东都事略》：哲宗皇帝爰自冲年，嗣膺大历。是时，宣仁共政，登进忠贤，以安天下。故元佑致治之盛，庶几仁宗。及绍圣亲政，起熙丰旧人而用之，元佑政事，一切务以相反。呜乎，哲宗之英毅开敏，有能致之资，惜乎大臣不以忠厚而事其上也。
脱脱等《宋史》：哲宗以冲幼践阼，宣仁同政。初年召用马、吕诸贤，罢青苗，复常平，登俊良，辟言路，天下人心，翕然向治。而元祐之政，庶几仁宗。奈何熙、丰旧奸枿去未尽，已而媒蘖复用，卒假绍述之言，务反前政，报复善良，驯致党籍祸兴，君子尽斥，而宋政益敝矣。吁，可惜哉！
陶宗仪《书史会要》：元佑之治为盛。
爱新觉罗·昭梿：宋哲宗天资聪粹，实有为之主，天不（阙）宋，乃早崩陨，致使徽、钦嗣之，陨丧厥基。
蔡东藩《宋史演义》：但吾观宣仁弥留时，乃对吕、范二大臣，丁宁呜咽，劝以宜早引退，并谓明年社饭，应思念老身，意者其豫料哲宗之不明，必有蔑弃老成，更张新政之举耶？且哲宗甫经亲政，奸党即陆续进用，是必其少年心性，已多昧，宣仁当日，有难言之隐，不过垂帘听政，大权在握，尚足为无形之防闲；至老病弥留，不忍明言，又不忍不言，丁宁呜咽之时，盖其心已不堪酸楚矣。宣仁固仁，而哲宗不哲，吕、范退，章、蔡进，宋室兴衰之关键，意在斯乎！意在斯乎！
逸闻趣事
追念神宗
大臣张舜民在上朝应对时曾对赵煦说：“臣之前到潭州就任时，让臣的儿子上奏陈述了神宗患病的原由。”赵煦因而失声痛哭。
少年老成
赵煦即位时，年仅九岁， 由高太后（高滔滔）执政。有一天，按照礼仪应由他接见辽朝使者。大臣蔡确恐怕赵煦年幼，见了辽人的容貌、服饰奇异后会受惊吓，有损国威，就先一日对赵煦仔细地介绍辽朝使者的容貌和服饰，请他不要惊奇，还重复讲了几十遍。赵煦听后不做声，等蔡确说完，他忽然严肃地问道：“辽朝使者是人吗？”蔡确回答说：“当然是人，不过是夷狄罢了。”赵煦说：“既然是人，我怎么会怕他呢？”蔡确没想到赵煦竟有如此主见，只得惶惶然退下。
是非分明
宰相苏颂在执政时，见赵煦年纪小，每逢大臣有事上奏，都取决于高太后。偶尔赵煦有话要说，有时没有人加以应对，只有苏颂在奏报太后后，必定再禀告赵煦。赵煦凡有要事宣读，苏颂必定告诉诸大臣，让他们俯首听命。赵煦亲政后，元祐年间的旧臣都遭贬职，御史周秩想一并弹劾苏颂，赵煦说：“苏颂素明君臣之义，不要轻率议论这位国家的元老。”
尸骨暴露
南宋绍兴（1131年—1162年）年间，太常少卿方庭硕奉命出使金朝，途中拜谒北宋诸帝的陵寝。而宋帝诸陵都遭破坏。赵煦所在的永泰陵受害尤为严重，他的尸骨竟然暴露在光天化日之下，方庭硕也只能脱下自己的衣服把尸骨包裹起来。 …
