256年孙峻病死后，事付从弟偏将军孙綝。后孙权孙綝废孙亮为会稽王，改立孙休为帝。不久孙綝又为孙休所杀。
元兴元年（264年），孙休病死。这时蜀汉刚亡，交趾又叛吴降魏，东吴国内形势不稳，欲立一个较年长的君主。左典军万彧向丞相濮阳兴、左将军张布推荐孙和的长子孙皓即位。孙皓即位之初曾一度施行仁政，下令抚恤国内人民，又开仓振贫，解决贫人的危机，又减省后宫宫女和放生宫内多余的珍禽异兽，一时被誉为令主，但由于东吴当时的国力在孙亮时就不佳了，难以有中兴，时运不佳，所以很快他便变了，不久其残暴一面就开始显露。民怨不绝。幸陆抗、陆凯等大臣的全力支撑才让吴国苟延残喘。
274年，陆抗病死。咸宁五年，晋武帝下令分六路大局伐吴。晋军势如破竹，晋将王浑、杜预、王濬和贾充等人相继击破吴将张悌、沈莹、孙震、张象、伍延、薛莹、沈莹、胡冲和孙歆等人，吴国防线快速崩溃。
太康元年，晋将杜预率领十万大军继影视作品中的孙休续前次的攻势，孙皓紧急下令张悌率领七八千人抵御，杜预破了张悌大军，直逼建业，孙皓手下已无人为他卖命，自知大势已去，便等西晋大军攻来时，在石头城上宣布投降，至此，280年东吴灭亡，三国归西晋。
吴国灭亡时，领州四、郡四十三、县三百一十三、户五十二万三千、吏三万二千、兵二十三万、男女口二百三十万、米谷二百八十万斛，舟船五千余艘，后宫五千余人。
吴国的统治者孙氏，是江南吴郡富春（今浙江富阳）寒族。东汉末年爆发黄巾军起义，下邳丞孙坚到中原镇压黄巾军，后又参加讨伐董卓的战争因而发迹，名声大噪。后来，孙坚被袁术派去攻打荆州的刘表，在围攻襄阳时，中箭身亡。他死后，长子孙策从袁术那里领回父亲的旧部千余人，自历阳（今安徽和县）渡江到江东，逐步削平各郡的割据势力，兼并了他们的军队，占据了丹阳、吴郡。会稽、像章、庐陵5郡，不久，又袭破庐江郡，夺得袁术部队3万人。孙策依靠周瑜、张昭等南北士族的支持，在江东建立起政权 。
东汉建安五年（200年），孙策在丹徒遭仇人刺杀身亡，其弟孙权（182年-252年）继位。建安十三年（208年），孙权与刘备联盟，在赤壁之战中打败曹操，使吴的势力扩展到长江中游的荆州。不久，据有交州各郡的士燮兄弟和吴建立了联系，于是吴国的势力伸展到了岭南。建安十六年（211年），孙权将吴的政治中心自京口（今江苏镇江）迁到秣陵（今南京），次年建石头城，改秣陵为建业。建安二十四年（21年），孙权派吕蒙袭取公安、江陵，完全占有荆州。吴的疆域包括今江苏、安徽、湖北的南部、浙江、福建、江西、湖南、广东五省和广西的大部，贵州的东部及越南的东北部。
曹魏黄初二年（221年），孙权将统治中心迁至武昌（今湖北鄂城）。次年，孙权称吴王，年号为黄武。吴黄武七年（22年），孙权亲自至皖口，派陆逊督请将大破南侵的魏将曹休于石亭（今安徽潜山东北）。黄龙元年（229年）夏四月，孙权在武昌称帝，是为吴大帝，国号吴。同年秋九月，自武昌迁都建业。
吴大帝孙权是三国时一个颇有才干而又好学的封建统治者，辛弃疾曾经夸奖他说：“生子当如孙仲谋。”孙权为了巩固政权，在重用北方豪族张昭、周瑜、鲁肃等人同时，注意笼络江南的大族，给予世家大族种种特权，以求得他们的支持。吴国的军队实行世袭领兵制，士兵成了将领的私家部曲，父子相承。世袭制的士兵既打仗，又生产。孙权令请将增广农田，在建业和沿江地区大规模屯田，以解决军粮的不足。
当时在吴国境内江南广大地区居住着许多山越人，山越人是秦汉时期百越的后代，为了逃避原来苛重的赋税，逃进山林中，形成了自己的组织和社会。吴嘉禾三年（234年），吴将诸葛恪率领大军围攻丹阳郡的山越人，采取坚壁清野、断绝粮食的办法，迫使山越人出山求活。诸葛恪把出山的山越人迁徙到外县，挑选丁壮编入军队，其余令居平原，成为郡县编户。这些出山的山越人后来逐渐与汉族融合。
吴大帝孙权鼓励开荒，大力兴修水利，减轻农民的徭役和赋役负担，调动了农民的生产积极性；北方南渡的农民带来了先进的生产技术，加上许多山越人出山定居，增加了大量的劳动力，使长江中下游沿岸的太湖、钱塘江流域得到开发，大大促进了江南地区农业生产的发展。
吴大帝孙权死后，皇位更迭频繁，宗室和权臣之间彼此残杀。吴后主孙皓荒淫残暴，加重人民赋役负担，又用极其残酷的刑罚任意杀人，吴国已处在分崩离析的状况。西晋咸宁五年（279年），晋武帝司马炎发兵20万，分6路大举攻吴。次年三月，由王浚统帅的伐吴水师首先抵达建业石头城，孙皓出降。吴国呈交晋军的图籍载明，吴国这时有户籍民户52.3万户，230万人口，吏3.2万，兵23万。
吴历4帝，从孙权称帝起，到后主孙皓亡国止，共52年。
东晋
东晋（317年-420年）
西晋武帝司马炎死后，皇室与宗室亲王之间为争夺帝位，相互残杀，爆发了“八王之乱”，并由此引起了中国社会长期的战乱和分裂。西晋永嘉元年（307年），琅琊王司马睿（276年-322年）被任命为安东将军。都督扬州江南诸军事，出镇建邺（313年改称建康）。他用北方南来的名士王导为谋主，以王导从兄王敦为扬州刺史，又拉拢了江南士族，取得了南北士族的共同支持。建兴四年（316年），晋愍帝被俘的消息传到建康，司马睿先在建康称晋王，次年正式称帝，改元建武，是为晋元帝。这个建都建康的政权，史称东晋。
依靠南北士族支持建立的东晋政权，内部矛盾重重。北方南渡士族占据显要官职，掌握大权，南方士族只担任闲职，无实权，南北士族之间一直存在着矛盾和斗争。北方士族中以王氏兄弟权力最大，王导掌政权，王敦掌军机，当时有“王与马（司马氏），共天下”（《晋书·王敦传》）的说法。晋元帝不满王氏专权，就设法抑制他们的势力，引发了大将军王敦叛乱。后王敦病死，叛乱被平定。晋成帝司马衍时又发生了苏峻、祖约的叛乱，不久，被陶侃等人平定，东晋政权转危为安，王导继续执政。王导推行“镇之以静”的方针，注重维护南北大族间的合作，妥善安置南渡北人和南方流民，鼓励开荒，重视恢复和发展生产。
为抵御北方少数民族统治者南侵，祖逖、桓温等有识之士主张北伐。祖逖的军队曾打过黄河，桓温的军队曾抵达长安附近的灞上，由于朝廷的牵制及其它原因，北伐最终均未成功。
王氏势力渐衰，南渡大族谢氏掌握朝廷大权。晋孝武帝司马昌明推行丞相谢安倡导的“和静”政策，以缓和统治集团内部的矛盾，求得内部的安定。东晋太元八年（383年），北方前秦符坚发兵90万南下，妄图一举灭晋。谢安派谢石、谢玄、桓伊等人率领8万北府兵迎战。在著名的“淝水之战”中，晋军以少胜多，战败秦军，保住了定都建康的东晋政权，使江南避免了一场大战乱。大破坏。
皇族司马道子父子专权，破坏了多年来的稳定局面。东晋隆安二年（398年），发生桓玄等人叛乱；次年，又爆发了孙恩、卢循领导的农民起义。因刘裕从伐燕前方回师援救京师，孙恩、卢循起义和桓玄叛乱先后被平定。
刘裕（363年-422年）出身贫寒，他参加刘牢之的北府兵镇压孙恩起义，成为重要将领。桓玄叛乱篡位，刘裕起兵平定，迎晋安帝司马德宗复位，任扬州刺史，录尚书事，控制了朝廷大权。东晋元照二年（420年），刘裕迫使晋恭帝让位，自立为帝，国号宋，是为宋武帝，都建康。
东晋历11帝，共104年。
宋
宋（公元420—479年）
（公元420—479年）宋朝的开国皇帝刘裕是东晋末年发展起来的新兴力量。他在与东晋四大家族的斗争中取得了胜利，于公元420年他废掉了晋帝，自立为王，国号宋。为区别于后世赵匡胤建立的赵氏宋朝，史学家常称之为“刘宋”。开国皇帝刘裕出于行伍，自幼家贫。时值东晋末期，民变此起彼伏，朝廷内部斗争也十分激烈。公元402年，东晋大将桓玄乘朝廷实力虚弱，起兵篡位，国号「楚」。刘裕与刘毅等起兵勤王，并最终消灭了桓玄的力量。此后，刘裕率军南征北伐，其势力不断得到稳固壮大，并先后攻灭刘毅、司马休之等实力派，最终迫使晋恭帝将帝位禅让给他，宋朝建立。 …
