热河旬日之间为日军侵占，全国人民极为悲愤。蒋介石在全国同声谴责下，竟将丢失热河的责任转嫁北平军分会代委员长张学良身上，迫张引咎辞职，由军政部部长何应钦取而代之。为给何应钦的嫡系部队及应付群众的舆论，调了中央军第二师（师长黄杰）、二十五师（师长关麟征）和八十三师（师长刘戡）三个师北上，统由第十七军军长徐庭瑶指挥。
日军占承德后，随即分兵攻击长城各口。3月4日，日服部旅团从凌源出发占冷口。6日，为晋军三十二军黄光华师夺回。9日，服部、铃木两旅团联合先遣队进犯喜峰口，占领北侧长城线山头。驻遵化西北军二十九军宋哲元部一〇九旅旅长赵登禹派王长海团急往救援。官兵们抱国耻奇痛，组大刀队500名于晚间潜登日军所占山头，出其不意地将山头日军砍毙。大刀队亦多数壮烈牺牲。次日，日主力部队抵达，下令三日内攻下长城各口。其步兵在飞机、大炮掩护下向喜峰口、古北口等处全线猛攻。时二十九军主力部队亦相继抵达。赵登禹率部伏处各峰峦幽僻处，待敌炮火暂戢，敌兵临近时，蜂拥而出，用大刀砍杀。赵负伤，仍督战，士兵更英勇，给敌以重创。同日，中央军关麟征部开抵古北口，官兵们激于爱国热情，与东北军王以哲部共同抵御日军第十六旅团的进攻。11日晚，赵旅与佟泽光旅分两翼绕敌后，占领日炮兵阵地，毁其大炮18门，烧其辎重粮秣。经过几天战斗，古北口方面国民党中央军三个师轮番上阵，遭受重大伤亡，12日退守南天门阵地。而喜峰口方面，日军虽多次进攻，终未得逞，14日后撤至半壁山。其后，日军在罗文峪、冷口分别发动过几次进攻，均遭守军抵御而未达目的。
塘沽协定
5月3日中央政治会议决议设立行政院驻平政务整理委员会，以黄郛为委员长，宋哲元等二十二人为委
员，16日东线日军迫玉田，宋哲元军自龙井关三屯营经遵化西撤，17日宋哲元军退蓟县，20日日军陷三河，宋哲元军退运河沿岸，31日中日签定《塘沽协定》，长城抗战结束，第二十九军撤出长城阵地。宋哲元在下达撤退令的同时，特地为文昭告全军，中云：“我以三十万之大军，不能抗拒五万之敌人，真是奇耻大辱。现状到此地步，我们对于时局尚有何言？所可告者，仍本一往之精神，拼命到底而已!”5月26日，冯玉祥通电就任抗日同盟军总司令，宋哲元保持沉默，何应钦多次要求宋哲元出面约束冯玉祥行动，但宋哲元始终拖延搪塞，索性托病去西山修养，并警告准备进攻同盟军的庞炳勋，客观上维护了抗日武装。6月11日冯玉祥通电声明欢迎宋哲元回主席之任，12日宋哲元再派代表向冯玉祥商洽，13日行政院决议设置“华北战区救济委员会”，派宋哲元等二十五人为委员，15日冯玉祥致书宋哲元允取消民众抗日军总司令。6月17日“行政院驻平政务整理委员会”正式成立，宋哲元到北平参加了第一次全体委员会议，商定处理冯玉祥问题办法，18日北平军分会及政整会令察哈尔省政府主席宋哲元回任。8月5日宋哲元自北平到沙城，军事委员会总参议蒋伯诚、北平军分会总参议熊斌同行，冯玉祥派佟麟阁、孙良诚来晤，商定察事解决办法，冯玉祥通电收束军事，政权归诸政府，宋亦通电复职，6日冯玉祥通电将察省一切军政事宜交宋哲元负责办理，12日宋哲元抵张家口，14日冯玉祥离张家口赴山东，16日方振武在张北通电就抗日同盟军代理总司令职，24日察境杂军改编商妥，檀自新、刘震东等部编为师旅，方振武、吉鸿昌部由阮玄武、张允荣接统，25日宋哲元自张家口到张北，谋晤方振武、吉鸿昌，29日察哈尔省政府改组，仍以宋哲元为主席。9月6日宋哲元忠告方振武，将军队交还政府，11日参加北平军分会举行的裁兵减饷会议，13日宋哲元部赵登禹师再克察省沽源，败李守信伪军。10月宋哲元因处境尴尬，避往北平，由佟麟阁代理察哈尔省主席。11月20日国民革命军第十九路军在福建成立“中华共和国”，25日华北将领宋哲元等电请严厉制裁李济深、陈铭枢等。12月20日，华北将领商震、宋哲元、万福麟等联电请蒋介石拨饷。
1934年1月14日，日本关东军驻黑河（察省沽源东）司令官森一郎在察东以飞机散放“警告宋哲元军驻
龙门所部队声明书”，谓龙门所驻军系违背条约，应撤退赤城延庆以西，否则进攻。9月1日宋哲元偕总参议汤玉麟到北平。10月26日驻察哈尔张北、宋哲元部与日本武官及书记发生争执，所谓第一次张北事件。
1935年1月18日，日本关东军发表文告，宣称“断然扫荡宋哲元军”，要求二十九军军一一二旅撤出龙门所，张自忠令严予拒绝，宋哲元则称察东安谧，无何事故，22日日寇以近两千人的兵力向龙门所附近之东栅子阵地展开全面猛攻，均以惨败告退，日又调集大滩的部队及伪军共两千人，向察北沽源推进，局势急剧恶化，宋哲元一面命张自忠、冯治安等积极备战，一面向北平何应钦报告，何应钦急命克制，勿扩大事态，决定双方在大滩和平会商。2月2日会谈如期举行，宋哲元代表张樾亭（第三十七师参谋长）与日方代表谷实夫（日第十三旅团长）会晤于沽源大滩，商察东问题，日军允返回原防，双方各有退让。4月2日，日本在察、热边区悍然建“旗公署”三处，傀儡旗长由蒙人担任，并将这三个公署隶属于伪“满洲国”之“察东特别区”，何应钦对此竟未置一词。4月3日宋哲元任为陆军上将，叙第二级。4月4日兼任察哈尔省保安司令，9日宋哲元赴察北视察，11日到滂江晤德王，12日返张垣。
6月5日，两名日本尉官率军曹二人乘车由多伦去张家口，行至张北县北城门时，一三二师卫兵要查验入境护照，日人蛮横拒绝出示证件，硬要强行通过国，卫兵将该四名日人带到张北县城内一三二师司令部，赵登禹立即向在北平开会的宋哲元请示，宋批示“姑准放行，下不为例”，赵登禹遂将四人放行，其间并无污辱殴打等事情，四名日人到张家口后，向日驻察领事桥本汇报，桥本一面向察省政府提出抗议，一面上报华北驻屯军特务机关长土肥原贤二，土肥原又向华北当局提出抗议，此事遂升级为中日关系问题，史称第二次“张北事件”，11日张家口日本领事桥本及特务机关长松井源之助为张北事件向察省民政厅长秦德纯提出最后通牒，限五日答复，16日秦德纯与日武官松井谈张北事件，松井要求惩办军官。6月19日，宋哲元因为第二次张北事件被免察哈尔省主席职，国民政府派秦德纯兼代察哈尔省主席，20日宋哲元离察哈尔到天津。6月28日，察哈尔地方政府由二十九军副军长秦德纯出面同日本东北军特务头子土肥原贤二签订“秦土协议”，割让察东六县，二十九军撤到张家口以南，宋哲元称病回到天津，以习字练武消遣（宋哲元被撤掉察哈尔主席后，一怒去天津家居，并说：“谁再相信蒋介石抗日，谁就是傻瓜混蛋！”但日本正阴谋制造“华北独立”政局，亟需一个非蒋嫡系，又实有军权的人，宋哲元遂成为日军理想人选。6月29日，前西北军将领石友三纠集汉奸白坚武、潘毓桂，在湾平起事，打起自治的旗号公然向北平进军，全国震动，北平军分会调二十九军第三十七师冯治安部前来救驾，第二十九军部队陆续调华北，自此二十九军控制了北平、天津、河北、察哈尔等地。此时第二十九军辖第三十七师冯治安、第三十八师张自忠、第一三二师赵登禹、第一四三师刘汝明，约四万人，势力大增，但上层将领生活腐化。宋哲元把统税、盐税、关税、铁路一概接管，南京拨给二十九军建筑国防工事线的专款全部挪用，计划中的国防工事一概未行。7月7日宋哲元自天津三电蒋介石，拟“长期休养”，17日以长城抗战授青天白日勋章。8月28日被任命为平津卫戍司令，9月21日就职。…
