宋军于元符二年六月出师。七月，副将王赡领军率先渡过黄河，先下陇朱黑城， 顺利攻取邈川。夺取邈川是宋出师后的首战，对以后的战争进程具有重要影响。此战大捷后，王赡驻军邈川。八月间， 吐蕃首领瞎征自青唐脱身来降。 吐蕃“宗哥酋舍钦脚求内附，赡遣禆将王咏率五千骑赴之。既入，而诸羗变，咏驰书告急，王厚使高永年救之，乃免”。 王厚的有力配合确保了整个战役的顺利进行。瞎征投降宋军后，心牟钦毡父子迎溪巴温之子陇拶入守青唐。
九月间，王赡通过激战，占领青唐。宋以青唐为鄯州， 以邈川为湟州。元符二年闰九月间，“宰臣章惇率百官上表贺收复青唐，惇等又升殿贺。知枢宻院曾布宣答。降授内殿承制、熈河兰会路经 略安抚司勾当公事王厚为东上閤门副使、知湟州，兼陇右沿边同都廵检使。” 在北宋此次经略河湟的所有军事活动中，王厚作为主要将领之一发挥了重要作用。第一，因绍圣中即充任勾干当熙河公事的王厚与王赡“同献议复故地”，宋廷才正式启动河湟之役；第二，《宋史》 称王厚在此次战役中“降陇拶、瞎征”，与事实稍有出入，但他参加了攻取邈川和青唐的所有战事，并因战功得到了宋廷的嘉奖和擢升；第三，在知湟州任上，王厚与王赡、陇拶、赵怀义等一道在安抚招纳吐蕃首领、构筑城寨以及维护边境稳定方面作出了突出贡献；第四，宋军占领鄯州、湟州之后，王厚担任知湟州事，负责管辖和治理湟州，直到哲宗去世后宋廷弃掉鄯、湟才离开此地。
洪德堡战役酝酿于元佑初年貌似平静，实则充满暗涌的国际形势。元佑年间旧党回朝，摒弃了新党的开边政策，但对于如何巩固边防还是大费思量。司马光主张尽数退回熙丰时所占的城、寨、州、军，但得不到旧党内部的一致认同。问题的关键在于没有人敢保证西夏得回城寨之后能保持和平，反而忧虑一旦示弱，对方会变本加厉，又来犯边。结果，朝廷采用了折衷路线，保留兰州作熙河帅府，只退还几个城寨，看看西夏的态度。结果显示，西夏求和的意愿不甚明显。事实上，西夏后族梁氏执政期间，政争激烈，透过军事胜利来巩固权力的企图，并不因宋的锾和政策而降温。于是，如何设定边防战略又再度成为开封朝廷的重要课题。
自元祐六年（1091年）二月获除环庆路战区主帅以来，章楶先后上奏讨论边防战略。针对是年十二月降下的御前劄子，章楶对“坚壁清野”的指示作出了理论上和现实上的回应。章楶持有一种战略互动的观点，反对生搬硬套。他认为“坚壁清野”是自古御戎之策，但不可“只循一轨，使贼知我无通变之路，反为贼所制伏”。他批评片面强调“坚壁清野”，而不讨论如何打击敌军的被动防御，指出当时所谓“坚壁清野”战略只可施于前沿堡寨，纵深二三百里内已是“居民甚密”，频繁的清野会影响经济活动和人民生活。在军事上，他批评各处将兵都“束在城寨”，自陷于被动。他举出元祐二年（1087年）镇戎军之役为例，当时“十一将兵尽在城内，蕃众掳掠三百里以上，如行无人之境”。到敌军退却时，“一夕而遁”，根本无从追袭。他又指出沿边城寨城门的阔度只可“并行人马”，设若一万人的守军要出城集队，也要花一个上午，怎可能及时追击？
经过细心考虑，章楶强调野战军的角色，提倡“大抵战兵在外，守军乃敢坚壁”的主张。他计算环庆路城寨共三十多处，若西夏动员二十万精兵，尽围各城寨，每处便不及一万，无足深患；若不尽围，便无法阻止宋军互相策应，进行机动战。他提出具体措施，主张一旦探知西夏入侵，帅府应即下令各将兵马出城，“亦不使便当贼锋，令逐将与使臣、蕃官分领人马，择利驻劄，高险远望，即不聚一处。贼马追逐，又令引避”。那样，敌军有后顾之忧，便不能从事持续的攻坚或抄掠。西夏若敢长躯深入，则宋军可扼其退路伏击。经过章楶的修订，前沿将兵在外线威胁敌军的角色得到明确指定。这是当年年底洪德城战役成功的主要关键。
元祐七年（1092年）十月十二日，西夏梁太后大举亲征，沿马岭水（今环江）发动强大攻势，同日，围环州（今环县）及其西北四十里外的乌兰、肃远、洪德及永和等寨。西夏兵力的具体数字似已失载，环庆路经略司的文件多处都作“数十万”，失于含混，但西夏既然国母亲征，与章楶事前估计的二十万应不会有太大出入。宋环庆路驻军约五万，扣除各城寨基本戍守部队后，大约剩下二万六千人左右的野战部队，编成七将，另外可以调发四千名下番兵。此外，泾原路虽曾派遣援军，但未抵战场前西夏已退兵，没有参与战斗。因此，总兵力对比之下，环庆路宋军以数倍劣势于对方。章楶后来在战报中亦不讳言兵力寡弱。自环州于十二日受围，章楶在十四日自庆州派遣都监张存率兵五千赴援，在十六日又再派出副都部署李浩和一支不到二万的援兵后，“已别无重兵相继可遣”，“只是虚张声势，以示相续遣师讨击之势”而已。
兵力对比虽然对宋不利，但章楶却胜在能先敌展开兵力。在西夏举兵之前，他已透过间谋得悉对方主攻重点在环州，便先在初八日派出皇城使、第七将折可适兼统第二、第六将，合三将兵共约一万，与庆州方面三将兵分头控扼，另派人在环州近城百里的水源下毒。当地食水来源有限，洪德城一带时至今日仍有“河水苦涩”的地理特征，可作参照。章楶的作战计划和熙宁年间制订的战役指引不同。熙宁四年（1071年），枢密院曾颁下《陕西四路防秋法》，虽然在很多处都反映出弹性防御的特征，可是对于环庆路环州方向的作战指引仍然比较保守，说“贼若寇环州，即移业乐之兵截山径路趋马岭，更相度时势进兵入木波，与环州相望，据诸寨中，又可扼奔冲庆州大路，其沿边城寨只留守兵，不责以战，自余军马并屯庆州，以固根柢”。以上的战役指引，虽然在快速机动和转换正面两处体现了弹性防御的构想，但其作战意图却完全是以帅府的安全，而不是以歼灭敌人为主要考虑的。章楶则不然，他强调在机动战中打击敌人，“贼进一舍，我退一舍，彼必谓我怯，为自衞计，不复备吾边垒。乃衔枚由间道绕出其后，或伏山谷，伺间以击其归”。遵照这项指导，折可适便先于十二日移师至马岭，在纵深待机。
从十二日至十四日，西夏完全握有主动权，前锋深入环庆二州之间的重要路口木波镇（今环县木钵乡），但所获有限。到十四日，章楶派出都监张存率兵五千赴援环州，开始进入反击阶段。同日，折可适探得西夏开始退兵，于是将部队中“手脚迟钝之人”留下，由权第七将许良肱暂时照管，会合第六副将刘珩、同管干第六将党万、权第七副将张禧，合兵八千四百八十八人，取间道自金村堡往环州以北的安塞寨。据现代地图所示，马岭以北数公里处有金村寺，疑即宋代金村堡：此外，环江近木钵处有一条发源自北方老爷山（标高1774公尺）的支流安山川，疑与宋代安塞堡的地名有关。谭其骥的《中国历史地图集》将安塞堡的位置标在安山川上游近老爷山主峯处。如果上述推断无误，折可适避开西夏前锋屯驻的木波镇，自马岭取道金村堡往北，绕途至安塞堡，隐然威胁西夏大军的北翼。
折可适到达安塞堡后又收到谍报，说木波镇的西夏军“翻寨下环州，日夕头回，并取洪德大川路”。当时按章楶奏报所形容，“洪德、肃远、乌兰三寨至环州相去共只四十里。其乌兰之北，尽是西贼驻劄之处，贼势至重，道路不通”，宋军第二、六、七三将兵只能在蕃官带领下，取“大虫谷道于贼寨傍偷路前去洪德下寨”。宋军选定洪德城来作伏撃点，与附近的三五条山沟所造成的复杂地形有关。大虫谷今地不详。如上述安塞堡在今安山川上游无误，则大虫谷可能穿越安山川与代城沟的分水岭。代城沟是环江另一支流，发源自老爷山，流向西南，在今二十里铺附近入环江。谭其骊将乌兰寨标在今二十里铺附近，肃远寨标在今庙儿沟流入环江的河口，而洪德城距今环县环城镇二十四公里，与章楶奏报所述折合里数大致相符。如以上方位无误，则可推断折可适在十五日那天，大致上是沿着今天老爷山西麓代城沟一带转向西南方向行军，绕过当时正在包围环州的西夏主力，在乌兰寨一约今二十里铺附近重新回到马岭水河谷的大路。由于西夏亦置有相当兵力来监视乌兰、肃远和洪德三寨，因此才发生“贼势至重，道路不通”，必须“于贼寨傍偷路前去洪德下寨”的情况。…
