”就认为渭水之盟是失败、耻辱。而渭水之盟的情况是，唐朝发生内讧玄武门之变、内部不稳时突厥趁机入寇，唐朝援军很快赶到，“俄而诸军继至，旌甲蔽野，颉利见执失思力不返，而上挺身轻出，军容甚盛，有惧色”（记载于《资治通鉴》），突厥颉利可汗已经畏惧，此时开战，唐军能击败突厥军，但是还灭不了突厥汗国，李鎻世鎻民为了取得更大的胜利，才选择议和麻痹突厥颉利可汗，“我所以不战者，即位日浅，为国之道，安静为务，一与虏战，必有死伤；又匈虏一败，或当惧而修德，结怨于我，为患不细。我今卷甲韬戈，陷以玉帛，顽虏骄恣，必自此始，破亡之渐，其在兹乎！将欲取之，必固与之，此之谓也”。然后双方达成渭水之盟，唐朝给了突厥可汗财物（“陷以玉帛”），而突厥可汗给了唐朝马三千匹、羊万口。《旧唐书 卷一百九十四上列传第一百四十四上》：九月，颉利献马三千匹，羊万口。
历史大家王永兴的《唐代前期军事史略论稿》对渭水之盟的分析：李世民之行为与军事部署是示之以强、示之以无所畏惧；刚健自强之精神，一方面可以激励唐之军民之人心；另一方面可以使突厥可汗及其兵众将士畏惧。有此二者，则如唐太宗之言“与战则克，与和则固”也。
之后，唐太宗励精图治，并且挑拨颉利、突利二可汗和突厥与铁勒诸部的关系。由于之前武德年间李世民已经多次取得对突厥的大胜，削弱了突厥可汗的威望与力量，还分化突厥，627年，东突厥内部出现分裂。反对颉利可汗的薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部落对其变革国俗和推行的政令不满，借唐朝的册封册立而另立薛延陀为可汗。突利可汗也暗中与唐联络，并与颉利可汗决裂。同时东突厥又遇到大雪气候，牲畜大多被冻死饿死，突厥势力渐弱。唐太宗于629年八月任命李靖、李世勣、柴绍、李道宗等为行军总管，出兵征讨东突厥。630年三月颉利兵败被俘，东突厥灭亡。唐朝在东突厥突利可汗故地设置顺、祐、化、长四州都督府，颉利可汗故地置定襄都督府、云中都督府。
东突厥灭亡后，薛延陀的真珠可汗夷男接管了东突厥的故土。薛延陀表面臣服于唐朝，暗中却扩充自己的力量。639年，唐太宗试图恢复东突厥，立俟力苾可汗阿史那思摩，以抗衡薛延陀的崛起，薛延陀为避免新恢复的东突厥站稳脚跟，与其进行了多次战争。为了保住东突厥，李世勣在641年进攻薛延陀，并取得了胜利。但是644年，趁唐太宗征伐高句丽的机会，薛延陀部队发起新一轮攻势，击败东突厥，迫使阿史那思摩逃回云州。随后，高句丽寻求薛延陀援助，但夷男希望避免与唐朝直接战斗。645年，夷男死后，他的儿子多弥可汗拔灼开始和唐军作战。646年，唐军反击并打败拔灼后，薛延陀的附庸回纥、铁勒等部落出兵，将他杀死。拔灼的堂兄伊特勿失可汗咄摩支向唐军投降，薛延陀灭亡。唐太宗于铁勒故地设六府七州：瀚海府（回纥）、金微府（仆骨）、燕然府（多滥葛）、卢山府（思结）、龟林府（同罗）、幽陵府（拔野古） 。七州：皋兰州（浑）、高阙州（斛薛）、鸡鹿州（奚结）、鸡田州（阿跌）、榆溪州（契苾）、蹛林州（思结别部）、窴颜州（白霫）。由燕然都护府管理，治所在阴山之麓（今内蒙古杭锦后旗），辖境东到大兴安岭、西到阿尔泰山、南到戈壁、北到贝加尔湖的整个蒙古高原。
攻灭吐谷浑
公元608年，隋朝进攻吐谷浑，击败吐谷浑伏允，隋炀帝设西海、河源等郡，但是除了极短暂的控制最东边最小的河源郡以外，其他几个郡并未被隋朝控制，隋炀帝派伏顺去管理余众，才到西平，就不能前进到达，不得不返回了。几年之后，隋炀帝后期，吐谷浑伏允不仅收复全部失地，还攻打隋朝河右，隋朝郡县抵御不了。唐高祖时期，吐谷浑又与唐朝开战。
贞观九年（634年），唐太宗派李靖、李道宗、李大亮、侯君集、等将领攻打吐谷浑。李道宗在库山（今青海湖东南）击败吐谷浑军。李靖的部下萨孤吴仁战于曼都山，斩杀吐谷浑名王。诸位唐朝将领在牛心堆、赤水源击败吐谷浑，俘获吐谷浑伏允的心膂之臣慕容孝隽，缴获杂畜数万。侯君集、李道宗在乌海击败吐谷浑，俘获名王梁屈葱。李靖在赤海大破吐谷浑天柱三部落，收杂畜二十万；李大亮又俘获吐谷浑名王20，杂畜五万，到达且末西境。吐谷浑伏允逃跑，薛万均指挥骑兵追击，击破吐谷浑余党。吐谷浑王伏允的儿子伏顺率全国投降于唐军，伏允自缢而死，吐谷浑归附于唐朝。伏顺被封为可汗、西平郡王，吐谷浑成为唐朝属国。
贞观八年（公元634年），吐蕃松赞干布派使者远赴长安与唐朝通好。之后唐太宗遣使到吐蕃回访。636年，松赞干布派专使去长安请婚，唐太宗没有允许。公元638年，松赞干布遂借口吐谷浑从中作梗，亲自率大军击败了吐谷浑，并进军到唐朝羁縻少数民族的松州。韩威率轻骑侦查吐蕃军，反为所败。唐朝派出侯君集、执失思力、牛进达等将领与吐蕃交战，唐军主力侯君集部还没出手，唐军先锋牛进达部已经击败吐蕃军，松赞干布大惧，退兵谢罪，退出党项、白兰羌、吐谷浑等地，唐朝恢复了对党项、白兰羌、吐谷浑的控制。松赞干布派其相禄东赞献金五千两、其他宝物数百，前来求婚。贞观十五年（公元641年），唐太宗将一个宗室女封为文成公主，嫁给松赞干布。唐太宗派江夏王礼部尚书李道宗护送文成公主去吐蕃。松赞干布亲迎于柏海，以女婿对待岳父的礼节非常恭敬的对待李道宗。回国后，松赞干布为文成公主筑一城，并建立宫室供文成公主居住。文成公主不喜欢吐蕃人的赭面习俗，松赞干布下令禁止吐蕃的赭面习俗。唐太宗征高句丽返回，松赞干布献金鹅并派使者上书说：“陛下平定四方，日月所照，并臣治之。高丽恃 远，弗率于礼，天子自将度辽，隳城陷阵，指日凯旋，虽雁飞于天，无是之速。夫 鹅犹雁也，臣谨冶黄金为鹅以献。 ”
唐太宗灭东突厥后，开始对西域（即现代新疆和中亚地区）的西突厥以及一些松散结盟绿洲国家的施加军事实力，其主要针对西突厥，以恢复两汉以来对西域的统治。高昌王曲文泰与西突厥欲谷设联合，阻碍西域商路，进攻唐朝的伊州。639年冬，唐太宗以侯君集为交河道行军大总管，率兵出击高昌王曲文泰。640年，唐军至碛口，曲文泰惊惧而病死。其子曲智盛即位后不久，侯君集围城，曲智盛降唐军。高昌国三州、五县、二十二城，八千户、三万余人归属唐朝，高昌国结束。唐朝在高昌设置西州。
吐谷浑可汗伏允听信大臣天柱王的建议，屡次侵犯唐朝的西部边境，634年，扣留唐朝使者赵德楷，六月，唐太宗以段志玄为行军总管，讨伐伏允，十二月，又以李靖、侯君集、李道宗等为行军总管，大举讨吐谷浑。635年，伏允败走，被部下所杀。伏允之子慕容顺杀死天柱王，自立为可汗，投降唐朝，唐太宗册封慕容顺为吐谷浑可汗。慕容顺死后，636年，唐太宗册封慕容顺之子诺曷钵为吐谷浑可汗。
640年，唐朝在交河城设安西都护府，用以针对西突厥和管理西域。644年，西突厥的盟友焉耆攻打西州，安西都护郭孝恪为西州道行军总管，讨伐依附西突厥的焉耆，占领焉耆，俘虏国王龙突骑支，但后来焉耆再次脱离唐朝。 648年，唐太宗派遣阿史那社尔、郭孝恪率军讨伐依附西突厥的焉耆和龟兹（今新疆阿克苏），征服两国。然后疏勒和于阗归附唐朝，将安西都护府迁至龟兹，抚宁西域，统龟兹、焉耆、于阗、疏勒四国，史称安西四镇。
贞观四年，四夷君长在长安请求唐太宗为“天可汗”，意为天下总皇帝或天下共主。“天可汗”既是一种对唐朝皇帝的荣衔，又是一种有实质意义的国际组织体系、代表周边各族对唐朝皇帝的服从。…
