独自上街的白九金被孙大江擒获，还没等上刑便将温逸杰的藏身处吐露地一清二楚。黄秋英带人找到了温逸杰的住所，一番紧张的追逐，千钧一发的时刻，依旧是杨秀萍挡住了黄秋英等人的去路。黄秋英释放了白九金，认为要逮捕温逸杰只能等下次机会了，可就在这时，鬼谷的一纸温逸杰的通缉将温逸杰逼上绝路。气急败坏地温逸杰决定给黄秋英一个报复。
温逸杰将罗锅桥酒店的情况告知了鬼谷。鬼谷深信不疑，即刻召集战术会议。钱广来时刻被日军盯梢，根本没有机会送出情报。罗锅桥酒店被包围，而黄秋英此时正在来这里的路上。千钧一发之时，钱广来终于警告了黄秋英，但他眼睁睁地看着日军如潮水一般涌入，郑长军寡不敌众，将最后一颗子弹推入枪膛，枪口对准了自己。
暗夜之中，一声枪响震彻奉天城。在黄秋英的哭喊之中，一个坚定的共产党员面带微笑，就此殒命。
沉浸在悲痛之中的黄秋英，意外地见到了现在最不想见到的人：温逸杰。愤怒的黄秋英几乎杀了他，但温逸杰却说自己是来和黄秋英谈一笔交易的。他愿意将档案卖给黄秋英，但代价是十万大洋。面对温逸杰的狮子开口，黄秋英虽然知道抗联艰苦的处境，但还是答应了他。然而，这个决定却引起了钱广来的异议。黄秋英回到抗联筹款，而钱广来却另外打起了主意。
在奉天城外盘踞的匪帮首领马大胡子，对“夜鹰”的作为五体投地，决心加入抗联。正在此时，钱广来利用马大胡子抢劫奉天城富商韩经昌，自己则黄雀在后，将马大胡子抢来的钱财偷运出去，作为和温逸杰交易的资金。黄秋英得知之后大为恼火，与钱广来大吵一架。
黄秋英和温逸杰在寺庙进行交易，期间，黄秋英的一席话让温逸杰深受煎熬。面对那带着抗联战士鲜血的钞票，温逸杰几近崩溃，再次携档案逃走。马大胡子在城外处刑时，意外地被几个来路不明的抗联战士救走。三个人逃入松村的工厂，另有两人跟随马大胡子上了山。然而，这几个“抗联战士”竟是鬼谷手下的五个特工，这个情况，除了鬼谷，谁也不知道。
由于温逸杰的来访，钱广来给黄秋英搬了家。晚上，黄秋英在送钱广来回去的路上，两人终于按捺不住炽烈的爱意，拥吻在一起。黄秋英的手下耿中和与惠子相爱，但两人的恋情很快便被鬼谷得知。鬼谷找到松村，谈起惠子的爱情，松村迟疑了：一边是女儿的爱情，一边是“抗匪”的战士，两者纠结在一起，该如何取舍。
温逸杰再次向鬼谷提出在教堂交易。钱广来得到消息，将情报送出。钱广来和黄秋英的手下娟子利用钱币传递情报的方式遭到了鬼谷的怀疑，但鬼谷显然另有打算。
逃入工厂的三个“抗联战士”顺利地取得了工厂内部潜伏党员的信任。三人一再提出要见到黄秋英，但由于黄秋英的搬家只能作罢。三人与特高科联系用的电台无意间被潜伏党员老宋和魏宝生发现，老宋被杀，魏宝生被迫叛变。三人在等待机会，想要一举除掉黄秋英。
温逸杰再次通知鬼谷具体的交易事宜，然而鬼谷更进一步的计划让钱广来胆战心惊：交易当天，如果黄秋英出现，美菊子将会把她一枪击毙。受到了严密监视的钱广来根本无法将情报送出。在焦急的等待中，时间一点一滴地流逝，如果情报再无法送出，不但文件将落入鬼谷的手中，黄秋英的姓名也危在旦夕。就在此时，惠子来到了特高科看望鬼谷，钱广来利用这个机会，成功地利用惠子将情报传递给了耿中和。
黄秋英来到教堂，丝毫未察觉到危险的她，正在被美菊子的狙击步枪瞄准——美菊子的手指缓缓扣下，即将要击发的时候，耿中和骑着一匹高头大马，猛地冲到了黄秋英的身旁，堪堪挡住了那即将击发的、致命的一枪。场面一片混乱，温逸杰和白九金带着档案仓皇逃窜，然而鬼谷则怔怔的立在原地，他的计划，又失败了。
耿中和在大街上遇到了前来寻找黄秋英的魏宝生。听说“抗联伤员”现在就在松村工厂，欣喜之下仅给黄秋英留书一封便匆匆跟去。三名特务顺利地俘获了耿中和，并用电台联系了鬼谷。鬼谷派出增援，准备里应外合一举击毙黄秋英。然而，黄秋英此时正走在迎接“抗联伤员”归来的路上，毫不知情。
松村的工厂内爆发了激烈的枪战。面对三个训练有素的日本特工，黄秋英不幸负伤。就在即将被擒的时候，钱广来突然出现，趁着夜色击毙了特工。黄秋英逃离，而当鬼谷来到，见到三具高级特工的尸体和松村失望的眼神时，鬼谷连死的心都有了。
温逸杰再次找到杨秀萍，向她许诺和她的婚事。杨秀萍欣喜若狂，却不曾料到这只是温逸杰又一次交易计划的一部分。由于三姥爷对温逸杰的失望，温逸杰只能靠和杨秀萍的婚姻来挽回三姥爷的信任。然而，温逸杰真正的目的，是利用三姥爷做中间人，和鬼谷再进行一次交易。黄秋英得知了消息，用计让三姥爷得知了温逸杰的目的。愤怒的三姥爷对温逸杰彻底绝望，将他赶出了家门，自己则不支倒地，一病不起。
由于绞杀黄秋英的行动的失败，特高科的众人都无精打采。但鬼谷说出了自己仍有对付黄秋英的“秘密武器”。此时，一辆黑色的汽车停在特高科的门前，一个高大的男人，面缠厚厚的绷带，蹒跚地走下汽车。当鬼谷将他脸上的绷带一圈圈解下时，他的真正面目露了出来——他竟然就是黄秋英的丈夫，于顺民。
原来，于顺民被炸弹掀翻之后，并未死去。鬼谷以他儿子小虎为人质，逼他找出黄秋英的所在。于顺民的归来让黄秋英不知所措，也让钱广来矛盾之极。于顺民在黄秋英的质问下道出了自己叛变的原因：作为一个父亲，他可以为自己的儿子付出一切，甚至是自己的信仰。
于顺民没有供出黄秋英的所在，恼火的鬼谷将小虎带到他的面前，当着于顺民的面给小虎上刑。于顺民苦求鬼谷放了小虎，再给自己一次机会。于顺民再次上了街，没想到竟然遇到了温逸杰。原来，温逸杰无意间见到了于顺民，深感似曾相识。两人进行了一次深切的交谈，一场叛徒与叛徒之间的交谈，但于顺民的话让温逸杰胆寒之极：奉天城里，前有黄秋英，后有鬼谷正雄，温逸杰是没有活路可逃的。
温逸杰决定再试最后一次。他联系鬼谷，提出了一个阴险的计划：在城外枪杀黄秋英的儿子小虎，在城内进行档案的交易。黄秋英得知这个消息，悲痛万分，但还是决定去破坏档案的交易。
奉天城的大街上，小虎站在卡车后斗里，小小的身躯弱不禁风，却像男子汉一样坚挺直立。黄秋英远远地看着，从不落泪的她，此刻痛哭流涕。她看着小虎缓缓远去，黄秋英知道，这是她最后一次见到儿子，见到他懂事、坚强的样子了。
在于顺民的帮助下，黄秋英再次破坏了温逸杰和鬼谷的交易。于顺民中枪身亡，临死之前说自己终于有资格去天堂见小虎了，能堂堂正正地告诉小虎，爸爸是个勇敢的男人。黄秋英内心空无一片，孤独地在大街上行走着，但此时钱广来匆匆赶来，带来了一个惊人的消息：由于马大胡子扰乱了法场，小虎并未被处决，虽然受了伤，但依旧活着。
温逸杰心灰意冷地离开了奉天，但心怀不甘的他，还是决心铤而走险，再次进行交易。但他此次交易的对象不是鬼谷，也不是黄秋英，而是山上的土匪马大胡子。
马大胡子正沉浸在营救小虎失败的苦恼中时，白九金给马大胡子带话，说出了交易档案的事情。怎料隔墙有耳，这件事正被鬼谷派在马大胡子身边的两个特工听个正着。两人与鬼谷取得联系，鬼谷思虑再三，决定派出美菊子假扮“夜鹰”，夺取档案。与此同时，正在筹划营救小虎的黄秋英，在得知了鬼谷的行动之后，只得再次放弃营救，纵马飞奔上山。
美菊子已经取得了马大胡子的信任，日军已经团团围住了山脚，档案的交易即将进行，就在这千钧一发的时刻，黄秋英出现在马大胡子的洞中，在众人的惊异中，一出“真假夜莺”的戏拉开了帷幕。
一番激烈的智斗之后，黄秋英率先开枪，引发了一场腥风血雨。美菊子被击毙，日军四面包围，枪炮声四起，混乱中，温逸杰亲眼看着自己唯一的亲人、外甥白九金被日军的轻机枪打成了筛子，而跟随黄秋英十二年、与黄秋英情同姐妹的抗联战士娟子也不幸中弹，香消玉损。…
